晋两国向东发展的重要障碍，若能攻占郑国，不仅能削弱郑国的实力，还能将秦国的势力范围延伸到中原东部。然而，就在秦晋联军兵临郑国都城之下，郑国危在旦夕之际，郑国大夫烛之武却深夜缒城而出，独自前往秦军大营求见秦穆公。
烛之武见到秦穆公后，并未急于求饶，而是从秦国的利益出发，冷静地分析道：“秦国与郑国相距千里，若攻占郑国，秦国无法直接管辖，最终只会让郑国沦为晋国的领土，使晋国的实力进一步增强。晋国的强大，便是秦国的威胁，您难道愿意看到晋国凭借郑国的土地，反过来攻打秦国吗？”他接着说道：“若秦国能与郑国结盟，郑国愿意成为秦国在中原的‘东道主’，为秦国使者提供食宿与补给，这对秦国而言，远比攻占郑国更有利。”
秦穆公听完烛之武的分析，心中豁然开朗——他意识到，与晋国共同攻打郑国，确实是“为他人作嫁衣”，只会让晋国受益。于是，他当即决定撤兵，并与郑国签订盟约，还留下杞子、逢孙、杨孙三位大夫驻守郑国，协助郑国防御晋国。晋文公见秦军突然撤兵，也深知失去秦国的支持后，仅凭晋国无法攻克郑国，只得也下令撤兵。这场“烛之武退秦师”的典故，不仅展现了烛之武的智慧，更体现了秦穆公审时度势、以国家利益为重的务实态度。
然而，秦穆公对东进中原的渴望并未因此熄灭。三年后，也就是秦穆公三十三年（前627年），驻守郑国的杞子突然派人向秦穆公报告，称自己已掌握郑国都城北门的钥匙，若秦国秘密出兵，定能一举攻占郑国。秦穆公被这个消息打动，他认为这是实现东进目标的绝佳机会，于是不顾百里奚、蹇叔的强烈反对，派遣孟明视、西乞术、白乙丙三位将领，率领秦军偷偷向郑国进发。
秦军一路东行，途经滑国时，遇到了前往周王室经商的郑国商人弦高。弦高得知秦军的目的后，急中生智，一面派人火速前往郑国报告，一面假装是郑国国君派来的使者，带着十二头牛前往秦军大营犒劳秦军，谎称郑国早已得知秦军来袭，已做好防御准备。孟明视等人见郑国已有防备，深知偷袭计划已经败露，若继续进军，不仅难以攻克郑国，还可能陷入腹背受敌的境地，于是决定撤兵。在撤兵途中，他们为了弥补损失，顺手攻占了滑国。
但秦军没想到的是，他们的行动早已被晋国察觉。此时晋文公刚刚去世，晋襄公继位，他认为秦军趁晋国国丧之际攻打滑国，是对晋国的公然挑衅，于是决定在秦军返程的必经之路——崤山设伏。崤山地形险要，峡谷纵横，是天
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