与前秦展开了旷日持久的争夺战。吕光则在此时建立后凉王国。东晋则收复了黄河以南以及山东半岛的失地。
387年，后燕帝慕容垂实力强劲，成功吞并山东半岛地区，后燕的疆域进一步扩大。
388年，西秦乞伏国仁去世，其弟乞伏乾归继位，西秦迎来新的统治者。
389年，东晋帝司马曜之弟司马道子开始独揽朝政，东晋的政治逐渐走向衰败。
390年，西燕慕容永率军攻打洛阳，却被晋军朱序击退，未能得逞。
391年，西燕慕容永不甘心失败，再次攻打洛阳，又一次被晋军击退。
392年，后凉王吕光派遣军队进攻西秦，却遭到西秦军迎头痛击，大败而归。
393年十一月，后燕帝慕容垂亲自率军攻打西燕。而在这一年，后秦帝姚苌病逝。
394年四月，前秦帝苻登与后秦展开大战，前秦战败，苻登退入马毛山。五月，姚兴继位为后秦帝，后燕军队进入太行山，与西燕军队展开激烈交锋，西燕军队大败，后燕占领晋阳。七月，前秦帝苻登与后秦帝姚兴在马毛山再次交战，苻登战死。前秦太子苻崇在湟中（青海西宁）继位。八月，后燕攻陷长子，斩杀慕容永，西燕帝国灭亡。后燕成功取得并州，此时的后燕疆域达到最大。十月，前秦帝苻崇进攻西秦乞伏王国，却兵败被杀，前秦帝国彻底灭亡。
395年十一月，后燕与北魏在参合坡展开大战，后燕军队战败，四、五万士卒惨遭拓跋珪坑杀，后燕元气大伤。
396年三月，后燕不甘失败，再次攻打北魏，然而此时慕容垂却病逝。四月，太子慕容宝继位。北魏拓跋珪抓住时机，攻陷晋阳，取得并州。后燕内部斗争愈发激烈，国势开始衰退。拓跋珪率领大军进攻后燕河北地区，一时间，河北地区仅余中山（定州）、邺城（临漳）、信都（冀县）仍在后燕掌控之中。而在东晋，孝武帝司马曜竟被妃子闷死，太子司马德宗继位，即晋安帝。
397年一月，北魏攻陷信都。后凉吕光军队进攻西秦，再次大败。秃发乌孤趁机背叛后凉独立，建立南凉王国。三月，后燕帝慕容宝撤出中山。七月，慕容详、慕容麟先后在中山称帝。卢水胡沮渠蒙逊、沮渠男成推举段业为首领，建立北凉王国。十月，拓跋珪击败慕容麟，占领中山。
398年一月，后燕慕容德放弃邺城，南下滑台，南燕帝国建立。北魏帝国则完全占领河北地区。四月，龙城发生乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。十月，
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