。他把单子拆成三批，在31.15买了15份，在31.10买了15份，在31.05买了最后15份。均价0.82，总共拿下约45份。
持仓刷新。
TOL 35 Put，95份，总投入约7930美元。
仓位打满。
他关了电脑，背上书包出了图书馆。
图书馆门口，一个穿深蓝色连帽卫衣的男人正靠在布告栏旁边翻一本金融期刊，瘦高个，亚麻色头发用发胶随便抓了两把，鼻梁上一副黑框眼镜。
他把杂志合上，抬头看了林顿一眼。
“Excuse me，你是那个在图书馆用彭博终端的人吧？”他说话的时候手指还夹在杂志中间当书签，语气很随意，带了点试探性的好奇：“我上周六看见你在翻一本灰皮书。住房金融史那本。你也是这儿的学生？”
“是学生。”
“那你翻那本书干嘛？那书一般是大二金融系才会布置，而且说实话，大部分人翻两页就还了。”他笑了笑，走到林顿旁边，和他并排往楼梯口走，“别误会，我就是好奇。我自己也在翻。我叫约翰·哈格雷夫，在保尔森基金做研究助理，周末回母校蹭图书馆。你是哪个系的？”
“初三。”
约翰的脚步顿了一下。他侧过头重新打量了林顿一眼，比刚才慢了一拍。初三，周末在闭架书库里啃一本四百页的住房金融史专著。
他把这个信息在脑子里转了一圈，想笑但觉得不太合适。“初三，有意思。那本书你看了多少？”
“看了几天。”
“看懂了？”
“大概明白。”
“那你跟我说说，你觉得现在房地产市场最被低估的风险是什么？”约翰把期刊卷起来插进卫衣口袋里，他的语气已经从“随便问问”变成了某种更专注的东西。
“利率滞后效应，两个季度，订单增速现在应该已经转负，但卖方模型里还没放进去。”
约翰的眉毛动了一下：“你怎么算的？”
“过去三年季度订单增速和30年期房贷利率的散点图。R²零点七八。利率涨了超过400个基点，按模型推，订单增速掉了十几个点。去年四季度还有正的，今年一季度大概率转负。”
约翰内心吃惊不已，表情愣住，靠在扶手上，语气里的试探性全部消失：“你用彭博终端自己跑的？”
“对。”
“你做空了？”
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