刘珍年在济南紧锣密鼓整编部队、厉兵秣马之时，华北长城沿线的战火，已然烧得漫天通红。
热河全境沦陷后，日军第6、第8师团裹挟伪军，兵锋直逼长城各隘口，喜峰口、冷口、古北口、罗文峪等雄关险隘，相继沦为战场，少帅下野后，接手华北军政的何应钦，匆匆调集29军、17军、东北军残部等布防长城，一场关乎华北存亡的血战，就此拉开序幕。
1933年3月9日，日军先头部队攻占喜峰口第一道关口，长城抗战正式打响。奉命驻守喜峰口的29军，本是西北军旧部，装备简陋，大多以大刀、步枪为主要武器，军长宋哲元临危受命，下令死守关口，绝不让日军越长城一步。
喜峰口阵地，硝烟弥漫，日军凭借飞机、大炮、坦克的优势，对长城防线狂轰滥炸，炮弹如同雨点般落在城墙上，砖石飞溅，守军阵地被炸得一片狼藉。29军将士依托残破的城墙，与日军展开殊死搏杀，可装备差距悬殊，阵地几度易手，伤亡不断增加。
3月11日夜，29军109旅旅长赵登禹，趁着夜色与风雪，亲率大刀队，轻装简行，绕到日军侧后方发起突袭。大刀寒光闪烁，将士们喊杀震天，与日军展开近战肉搏，日军重武器无法施展，一时间阵脚大乱，被大刀队斩杀数百人，喜峰口阵地被成功夺回。
“弟兄们，鬼子装备好，咱们就跟他们拼大刀、拼血性！宁死不退，守住喜峰口！”赵登禹挥舞着大刀，身上多处负伤，依旧冲锋在前，声音嘶哑却铿锵有力。
士兵们齐声应和，大刀挥舞，血染长城，喜峰口一战，29军大刀队威名传遍全国，重创日军，打破了日军不可战胜的神话，可自身也付出了惨重的伤亡代价。与此同时，罗文峪、冷口等地，中国守军也纷纷奋起抵抗，与日军展开反复拉锯，用血肉之躯筑起临时防线。
自长城抗战打响后，何应钦坐镇北平，统筹各路守军，可此时的中国军队，群龙无首，派系林立，29军西北军、17军中央军、东北军残部各自为战，缺乏统一指挥，加上装备落后、后勤补给不足，即便将士们浴血奋战，依旧难以抵挡日军的猛烈攻势。
古北口战场，中央军17军关麟征部，面对日军第8师团的疯狂进攻，死守阵地，寸土不让。关麟征亲临前线指挥，被日军炮弹炸伤，依旧坚持作战，麾下将士伤亡过半，南天门阻击战更是打得昏天黑地，阵地反复易手，每一寸土地都浸染着鲜血。
北平军分会内，何应钦看着一封封求援电报、伤亡战报，面
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