但是在押解的过程中，徐邦呈趁机逃跑，被负责押解的侦察员周志明击毙。抓捕行动失败，线索也中断了，这个特务潜入南州市的真正目的成了一个谜。
不久南州市出现了许多悼念总..理的传单，其中有批评当时政策的内容，军代表将其列为反..革命事件，要求侦察处追查发放传单的人。
在一次执勤中，周志明的同事陆振羽根据军代表的布置用照相机给两个邮寄传单的人拍了照，周志明发现其中一个是他的朋友施肖萌的姐姐施季虹。
就在军代表准备按照照片抓人之前，周志明为了保护施季虹，故意将相机中的胶卷曝了光。
随后周志明为了不连累陆振羽又向领导承认了曝光胶卷，结果就是周志明不但被打成现行反..革命，还因为徐邦呈逃跑的事情背上了特务的嫌疑，被判刑十五年，投入了监狱。
很快他唯一的亲人父亲也含恨去世了，这突如其来的变故彻底改变了周志明的命运。
含冤入狱，亲人离世，备受打击的周志明在狱中，还要面对个别管教和周围犯人们的双重敌意，受尽了屈辱，几乎对生活失去了信心。
但是没过多久，随着二代目复出，特殊时期结束，全国范围内开始平反冤假错案，周志明也得到了平反，又重新回到了公安队伍内。
施肖萌这时候已经考上了大学，周志明和施肖萌再次重逢后，很快感情上又出现了误解和裂痕。
一直都在暗中喜欢着周志明的女同事严君，就是宋大妈演的那个女的，含蓄地向周志明表达了诚挚的爱恋，周志明和严君在工作中成为挚友，可他心里还是想念着施肖萌。
与此同时，一个叫杜卫东的小偷在狱中经过周志明的帮助和教育，出狱后准备改邪归正重新做人。可是当941厂总工江一明家被盗后，杜卫东又被当做嫌疑犯抓起来了。
周志明看出了其中的破绽，经过一番调查证实作案的人不是杜卫东。这时，941厂在引进大型项目中遭受了严重的损失，这说明江一明家的机密文件被人盗取过。
施肖萌的姐姐施季虹突然向公安机关举报其前男友卢援朝盗窃了江一明家，卢援朝被拘捕，但是又因为证据不足，被无罪释放。
经过对施季虹的调查，发现施季虹有出卖情报的嫌疑，原来施季虹早就被境外潜入的间谍引诱，已经成为了犯罪分子。
通过一段时间的摸排，就在公安机关要逮捕港商身份的间谍冯汉章时，发现有人向冯汉章报警。周志明始终
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